최근 우버 CEO가 주식을 매도하고, 버크셔 해서웨이가 BYD 지분을 2~3년에 걸쳐 모두 처분하고, 일론 머스크가 테슬라 주식을 매수했습니다. 이것은 앞으로의 방향에 꽤나 중요한 부분입니다.




이미 웨이모가 테슬라를 이길 수 없다는 것은 많은 사람이 알지만, 여전히 웨이모의 로보택시를 믿는 사람이 있습니다.

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그러나 당장의 서비스만 보더라도 미래가 어떻게 될지는 쉽게 알 수 있죠. 미국에선 중국 로보택시가 들어올 수 없기 때문에 사실상 테슬라와 웨이모가 전부라고 할 수 있습니다.

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오스틴에서의 로보택시 서비스를 비교해보면, 앱 자체도 테슬라가 훨씬 쉽고 간편하며 하드웨어, 소프트웨어, 차량 내부 환경이 테슬라가 더 좋고, 가장 중요한 가격은 비교 불가능한 수준입니다.

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보통 가격이 비싸면 품질이나 서비스가 좋아야 하는데, 테슬라와 웨이모를 비교해보면 반대죠.

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개인적으로 미국에서 자율주행은 테슬라가 99% 가져갈 거라고 보고 있습니다. 고객의 선택은 냉정합니다.




가장 큰 차이점은 자율주행 월드 모델을 위한 컴퓨팅 용량과 실제 데이터입니다. 테슬라를 따라올 수 있는 기업은 현재 전 세계에 없습니다.

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그래도 중국에선 화웨이, 샤오펑 등이 잘 따라오고 있긴 하지만, 아직 격차는 큽니다. 어느정도의 운전자 보조 기술은 누구나 할 수 있지만, ‘완전자율주행’이라고 부를만큼 완성도 높은 기술은 아무나 할 수 없습니다.




일론 머스크가 얘기했던대로 테슬라는 미국 전체 주에서 로보택시 규제 승인을 받는 것과 전세계 FSD 배포를 목표로 하고 있습니다.

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25년, 26년에 걸쳐 로보택시 서비스 확대, 감독없는 FSD 배포, 로보택시 특화 사이버캡 대량 생산으로 이어집니다. 현재의 주가는 이 과정으로 인해 바뀔 재무 기대감이 반영되고 있습니다.

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론 바론과 캐시 우드는 로보택시 1대당 연간 매출이 3~5만 달러는 될 것이라고 예측한 바 있고, 미래에셋 보고서에서는 연간 25,000달러의 순이익이 발생할 것이라고 언급했습니다.

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테슬라가 운영하는 것, 테슬라 소유주가 직접 운용하는 것을 포함해 실제로 1대당 이 정도의 매출과 이익이 나온다는 것을 증명하는 순간 모든 숫자가 주가에 반영될 것입니다.




FSD V14와 AI5, AI6를 통해 테슬라는 엄청나게 성장합니다. 지금도 FSD를 사용하는 동안 거의 개입을 하지 않는데, 더 완벽한 월드 모델이 등장합니다.

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우리가 스마트폰이 등장했던 시기를 돌아보듯이, 지금 이 시기를 돌아보며 추억하는 날이 올 것 같습니다.