• 지난 밤 뉴욕증시가 2분기 GDP개선 속 금리인하 기대감 약화로 하락. 트럼프 대통령은 한국의 대미 투자금 3,500억 달러가 선불이라고 강조하며, 대미 투자가 한미 관세 협상의 전제 조건임을 재확인

• 이에 따라 오늘 KOSPI는 장중 3%의 하락률을 기록. 달러 대비 원화 환율도 1,413원 가까이 상승. KOSPI는 한미 관세협상 불확실성 증대로 -02.45% 감소한 3,386.05pt, KOSDAQ은 -2.03% 내린 835.19pt에 그침

• 외국인 투자자는 순매도(-7,361억원)

• 대미 투자규모가 큰 만큼 한미 통화 스와프 협정 없이는 외환시장 충격이 불가피하다는 전망이 확산. 이러한 불안심리를 반영, 원/달러 환율은 4개월래 최고치를 기록하며 투자심리를 더욱 위축시킴

• 코스피는 올해 41% 가량 상승했고, 코스피 PBR은 지난 4월 0.76배에서 현재 1.12배로 상승한 탓에 피로감이 누적, 투자자들의 차익실현 욕구가 높아진 상황

• 이에 따라 관세라는 노이즈에 증시는 더욱 민감하게 반응하는 모습

• 관세 불확실성이 잔존하고 있지만, 조정의 폭이 깊거나 기간이 길지는 않을 것으로 판단

• 네이버의 두나무 계열사 편입에 따른 스테이블코인 테마 상승

• 트럼프 반도체 수입규제 후속방안 검토 소식과 중국의 미국 HBM시장 진입 전망에 하락

• 마스가프로젝트 불확실성 확대로 조선주도 하락

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<상한가 분석>

동양/동양우/동양2우B : 불확실

일정실업 : 주식분할 결정 소식 등에 2거래일 연속 상한가

아이톡시 : MMORPG ‘트라하’, 中서비스 개시 소식

포톤 : HSBC가 채권 거래에 IBM 양자 컴퓨팅 기술을 적용한다는 소식 등에 양자컴퓨터 관련주로 부각

라닉스 : 포톤과 동일

코오롱모빌리티그룹우 : 생략

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<외국인 매수 종목>

<외국인 연속 3일 순매수 상위 종목>

<연기금 순매수 상위 종목>

<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>

<거래대금 상위 종목>

<9.29 매매 전략>

매수 : 맥쿼리인프라 이노와이어리스 제이알글로벌 Posco홀딩스 HD한국조선해양 HMM JYPEnt HLB 펩트론 Tiger차이나전기차 Tiger차이나휴머노이드로봇 피에스케이홀딩스

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<9.26 수익종목 중 일부 매도>

매도 : SK하이닉스 동진쎄미켐 한화에어로스페이스 두산에너빌리티 NAVER 한미반도체 유진로봇 리노공업 엘앤에프 셀트리온 Tiger반도체 ISC Kodex레버리지 두산테스나 심텍(+37.85%) LK삼양 에브리봇 HPSP 두산로보틱스 엔젤로보틱스 Tiger미국S&P500타겟 Kodex미국AI테크TOP10

<투자는 본인 책임>