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★ 미국 증시 마감 시황 체크 ★
2025년 9월 25일
3대 지수 상승 출발 후 하락 마감
파월 주식 고점 발언, 엔비디아 투자 의견 해석에 혼조
마이크론 삼성과 하이닉스에 HBM 도전장
돈나무 언니가 다시 담은 알리바바 AI 대규모 투자
암호화폐는 급락 소폭 반등 시작
■ 미국 증시 마감 (다우존스/ 나스닥/ S&P 500)
★ 미국 증시 섹터별 흐름 ★
에너지 및 임의 소비재 주 상승
원자재 및 부동산 주 하락
★ 오늘의 특징 주 ★
■ 팔란티어와 보잉 협력하여 AI 방산 혁신
보잉 방산 부문, 전투기·헬기·미사일·위성 생산 공장에 팰런티어 '파운드리 플랫폼' 도입
데이터 분석 등 작업 표준화 및 효율화 목적
팰런티어, 보잉에 군사 기밀 관련 AI 기술 제공 예정
보잉 방산, F-15·F/A-18 전투기, T-7A 훈련기 등 주요 무기 제조
팰런티어는 AI 기반 데이터 분석 소프트웨어 기업으로 국방·보안·보건 등 다양한 분야에 활용
창업자는 피터 틸, 알렉스 카프 등이며, 미국 국방부·CIA 등에 소프트웨어 공급하며 성장
최근 영국 국방부와 계약 체결, AI 소프트웨어 확대 및 15억 파운드 투자 계획 발표
■ 알리바바, AI 투자 대폭 확대
알리바바, 당초 발표한 3,800억 위안(약 75조 원)보다 더 많은 AI 투자 계획 발표
자사 클라우드 플랫폼에 엔비디아 제품군 통합 발표
홍콩 증시에서 주가 6% 이상 급등, 2021년 이후 최고치 기록
연초 이후 주가 상승률 107%
캐시 우드, 4년 만에 알리바바 주식 재매입 (총 약 1,630만 달러 규모)
CEO 에디 우, AI 인프라 및 모델 개발에 추가 투자 발표
향후 5년간 전 세계 AI 투자 4조 달러 이상 예상
최신 LLM 모델 ‘큐웬3 맥스’ 공개 및 AI 제품 업데이트
클라우드 데이터 센터 해외 확장 (브라질, 프랑스, 네덜란드 → 내년 멕시코, 일본, 한국 등)
최근 분기 AI 제품 세 자릿수 성장, 클라우드 매출 26% 증가
블룸버그 인텔리전스: 중국 AI 투자 2025년 320억 달러(약 45조 원) 넘을 전망
알리바바, 엔비디아와 경쟁 목표 유지하면서도 제품군 통합 선택
유니콤과 계약 체결, 자사 AI 가속기를 유니콤 반도체 사업부에 도입 예정
고급 AI 모델 훈련에 필요한 엔비디아 칩 접근 어려움은 여전히 과제
■ 마이크론, 삼성과 하이닉스에 도전장
마이크론, 2025년 생산 예정인 HBM4 성능이 경쟁사보다 우수하다고 발표
초당 11Gb 데이터 처리 속도와 전력 효율 갖춘 HBM4 개발 중
2026년 2분기 출하, 내년 하반기 본격 생산 예정
엔비디아가 요구한 10Gbps 이상 성능 기준 충족 못 할 것이란 우려 일축
삼성전자: 11Gbps 달성 / SK하이닉스: 10Gbps 이상 발표 / 마이크론: 자체 12nm 공정 사용
마이크론 CEO “샘플 납품 완료, 2025년 HBM 점유율 확대 예상”
HBM4 시장, 삼성·SK·마이크론 간 치열한 점유율 경쟁 전망
✓ 번스타인 예측
2026년 HBM 점유율: SK 45% / 삼성 33% / 마이크론 22%
2027년: 삼성·SK 공동 38% / 마이크론 24%
2026년 D램 공급 부족 심화 전망, 메모리 슈퍼사이클 지속
AI 수요 증가, 엔비디아·오픈AI 협업, 데이터센터용 D램 수요 확대
★ 발표된 경제 지표 ★
■미국 8월 신규 주택판매, 전월비 20% 증가
8월 미국 신규 주택 판매, 전월 대비 20.5% 증가 (66.4만 → 80만채)
전년 동월 대비로는 15.4% 증가 (69.3만 → 80만채)
시장 예상치(65만채)보다 상회
✓ 평균 판매 가격:
53만4,100달러 (전월 대비 +11.7%, 전년 대비 +12.3%)
✓ 8월 말 신규 주택 재고:
49만채 (전월 대비 -1.4%, 전년 대비 +4.0%)
✓ 재고 소진 예상 기간:
7.4개월치 (전월 9.0개월 → -17.8%, 전년 8.2개월 → -9.8%)
