★ 미국 증시 마감 시황 체크 ★

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2025년 8월 28일

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  • 엔비디아 실적 기다리며 3대 지수 상승

  • 엔비디아 예상치 소폭 상회한 호실적 발표

  • 데이터센터 상승 및 중국 영향으로 인해 엔비디아 시간외 하락 중

  • 몽고DB 등 중소형 AI 소프트웨어 주 강세

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■ 미국 증시 마감 (다우존스/ 나스닥/ S&P 500)






★ 미국 증시 섹터별 흐름 ★

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  • 에너지 및 부동산 주 상승

  • 커뮤니케이션 및 임의 소비재 주 하락





★ 오늘의 특징 주 ★

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■ 엔비디아, 실적 요약

✓ 매출: 467억 4,300만 달러

  • ​전분기 대비 +6%, 전년 대비 +56%

  • 시장 예상치(460억 6,000만 달러) 대비 +1.5% 상회

✓ EPS(조정 주당순이익): 1.05달러

  • 전분기 대비 +30%, 전년 대비 +54%

  • 전망치(1.01달러) 대비 +4% 상회

✓ ​순이익 총액: 257억 8,300만 달러

  • ​전분기 대비 +30%, 전년 대비 +52%

✓ ​데이터센터 매출: 410억 9,600만 달러

  • ​전분기 대비 +5%, 전년 대비 +56%

  • 전체 매출의 약 90% 차지

✓ ​현금 및 현금성 자산: 568억 달러

  • ​전분기 대비 +31억 달러

  • 전년 대비 +63% 증가

✓ ​매출총이익률(Gross Margin): 72.7%

  • ​전분기 대비 +11.1%p 상승

  • 중국향 H20 칩 비용 반영 시 72.3%

✓ ​중국 관련 H20 판매

  • ​중국 고객향 H20 판매 없음

  • 예약분 재고 1억 8천만 달러 출고

  • 중국 외부 고객에게 6억 5천만 달러 규모 판매

✓ ​3분기 가이던스: 매출 540억 달러 (±2%)

  • 예상치(531억 달러) 상회

  • 중국향 H20 출하는 전혀 가정하지 않음

✓ ​자사주 매입: 600억 달러 규모 추가 승인

  • 기존 잔액 147억 달러

✓ ​주가 반응: 정규장: –0.09%

  • 시간외 거래: –3% 안팎 하락세

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■ 캔터피츠제럴드, AI 수혜 전망

✓ 코어위브(CoreWeave, NAS:CRWV) 관련 캔터 피츠제럴드 리포트 요약

  • 목표주가: 116달러 제시 (26일 종가 91.39달러 대비 약 +27% 상승 여력)

  • 현재가(27일 오전 9시 18분 기준): 93.49달러 (+2.3% 상승 중)

  • 사업 모델: 자체 데이터센터 운영, AI 모델 트레이닝·추론용 클라우드 인프라 제공

✓ 투자 포인트 (애널리스트 토마스 블레이클리 발언)

  1. 성장성: 2023년부터 연평균 성장률(CAGR) 38% 기록

  2. AI 수혜: LLM(대형 언어 모델) 트레이닝 및 추론 기반 사용 확대 → 장기적 성장 트렌드 수혜 예상

  3. 재무 안정성: 최근 몇 년간 부채 비용 인하 이력 → 자본시장 접근성 양호

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■ 테슬라, 로보택시 2배 확대

✓ 머스크 목표:

  • 2025년 말까지 미국 인구 절반에 자율주행 서비스 제공 목표

✓ ​오스틴 서비스 확대 (8/26 발표)

  • 서비스 지역: 91 → 173 제곱마일 확대

  • 차량 규모: +50% 증가

  • 기존 20대 로보택시 → 30대로 확대

✓ ​법적/규제 리스크

  • ​FSD(완전 자율주행) 관련 집단 소송 진행 중 (캘리포니아 법원, 소비자 오도 혐의)

  • 6월 출시 행사 중 교통법규 위반 가능성 → 안전성·성능 의문 제기

✓ ​머스크 발언

  • ​우버 CEO(다라 코스로샤히)의 “라이더 없는 기술 개발은 어렵다” 발언에 반박

  • 테슬라의 비전 기반 자율주행 접근법 옹호

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■ 몽고DB, 실적 발표 후 38% 급등

✓ 매출

  • 총 매출: 5억9,140만 달러 (+24% YoY)

  • 구독 매출: 5억7,240만 달러 (+23% YoY)

  • 서비스 매출: 1,900만 달러 (+33% YoY)

  • 아틀라스(Atlas) 매출: +29% 성장, 전체 매출의 74% 차지

✓ 이익/손익​

  • 영업손실: –6,530만 달러 (전년 대비 적자 축소)

  • 비GAAP 영업이익: +8,680만 달러

  • 순손실: –4,700만 달러 (적자 축소)

  • GAAP 기준 순이익: +8,720만 달러 (흑자 전환)

✓ 현금흐름 및 자산​

  • 보유 현금성 자산: 23억 달러

  • 영업현금흐름: +7,210만 달러 (1년 전 –140만 달러 → 개선)

  • 자유현금흐름(FCF): +6,990만 달러 (흑자 전환)

✓ 고객 성장​

  • 분기 신규 고객 +2,800곳 → 총 고객 수 5만9,900곳

  • 다수 신규 고객: AI 애플리케이션 구축 목적

✓ AI 관련 전략

  • 벡터 검색, 보안, 고가용성 기능 강화

  • AI 파트너십 확대: LangChain, Temporal, Galileo 등

  • 공공 부문 확장

  • Atlas for Government → 미국 국방부 IL5 인증 추진

  • 미국 정보기관 전용 섹션 등록

✓ 가이던스​

  • 3분기 매출: 5억8,700만~5억9,200만 달러

  • 3분기 비GAAP 영업이익: 6,600만~7,000만 달러

  • 연간(2026FY) 매출: 23억4천만~23억6천만 달러 (상향 조정)

  • 연간 비GAAP EPS: 3.64~3.73달러 예상

✓ CEO 코멘트 (데브 잇티체리아)​

  • 올해 상반기 신규 고객 순증 역대 최고치 기록

  • AI 시대 핵심 인프라로 몽고DB의 위상 강화 확인