미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 트럼프 행정부의 AI 프로젝트 '스타게이트'가 난항을 겪고, 고베타 기술주에 대한 과열 경고가 이어지며 나스닥은 약보합으로 마감했으나, 필리핀 관세 협상 타결 등 관세 협상 기대감이 높아지면서 S&P500과 다우 존스는 강보합, 러셀2000은 소폭 상승 마감하며 혼조세를 보임

개장 전, 월스트리트저널(WSJ)은 소프트뱅크와 오픈AI, 오라클 등이 추진 중인 5,000억 달러 규모 AI 데이터센터 사업인 '스타게이트 프로젝트'가 내부 갈등 및 사업 축소로 지연되고 있다고 보도

이어 JP모건과 모건스탠리는 변동성이 높은 고베타 기술주에 대한 과열과 수급 왜곡을 지적하며 조정 가능성을 경고하며 투자 심리가 위축

이로 인해 AI 및 반도체주 중심의 기술주 전반에 차익 실현 매물이 출회됨

한편, 스콧 베센트 미 재무장관은 제롬 파월 연준 의장이 사퇴할 이유는 없으며, 내년 5월 임기를 채우든 조기 퇴임을 택하든 본인의 결정이라고 발언하자 시장은 연준의 독립성을 재확인하며 미국 국채 금리는 하락

또한, 베센트는 다음 주 28~29일 스웨덴 스톡홀롬에서 중국과 무역 협상을 재개할 예정이며, 8/12 종료 예정인 대중국 관세 유예 조치 연장 가능성도 언급해 무역 정책에 대한 기대감을 자극

장 초반, 증시는 스타게이트 프로젝트 차질 이슈로 기술주 전반이 약세를 보이며 하락 출발

특히 엔비디아, 오라클, 마이크론 등 AI 및 반도체 관련 종목이 급락

그러나, 국채 금리 하락과 무역 협상 기대가 투자 심리를 지지하며 지숙 낙폭은 일부 축소

동시에, 투자 자금이 헬스케어, 부동산, 유틸리티 등 방어주로 이동하면서 다우와 러셀2000은 강세 전환, 업종 간 순환매가 진행됨

장중, 트럼프 대통령은 필리핀과의 관세 협상 타결을 공식 발표하며 기존 20%에서 19%로 관세율을 조정했다고 밝혔고, 양국 간 군사 협력 확대 방안도 제시

또한, 주택 시장 활성화를 위한 양도소득세 면제 검토 발언이 나오며 건설 및 소비재 업종 상승을 견인

챗GPT 개발사 오픈AI는 WSJ 보도에 대해 반박하며 데이터센터를 4.5 기가와트(GW) 추가 확장한다고 밝히면서 기술주 낙폭 축소에 기여

장 마감 무렵, 트럼프의 무역 정책과 빅테크 기업 실적 발표를 앞둔 경계 심리 속 일부 차익 매물이 출회되었고, 나스닥은 약보합, S&P500과 다우는 강보합, 러셀2000은 상승 마감

장 마감 후 트럼프 대통령은 일본과 관세 협상을 타결했다고 발표하자 시간외 증시는 긍정적으로 반응

트럼프는 일본에 대한 상호 관세를 기존 25%에서 15%로 하향 조정했고, 일본은 5,500억 달러를 미국에 투자할 것이며 미국은 이 가운데 90%의 이익을 받게 될 것이라고 강조

주요 뉴스 헤드라인




트럼프 AI 야심작 '스타게이트' 난항…반년째 제자리걸음

베센트 “파월 사퇴 필요 없어…연준 비통화 기능 점검해야”

베선트 미 재무 “다음주 스톡홀름서 중과 회담…관세 마감시한 연장 가능성 높아”

MS, 셰어포인트 해킹사건 배후로 中정부 지목

머스크, AI 데이터센터에 '올인'…"xAI, 또 16조원 조달"

트럼프 “필리핀과 무역·군사합의”…미국은 무관세, 필리핀은 19% 관세

'스타게이트 사업 차질' 보도 나오자 오픈AI "4.5GW 추가 확장"

관세 협상 마감 시간 다가 오자 WTI 1.25% 하락

S&P500 또 최고가, 나스닥은 하락...스타게이트 표류에 반도체주 우수수 [월가월부]

트럼프, 일본 상호관세 25%→15%로 하향…“미국에 5500억불 투자”

S&P500 맵




엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), 마이크론(MU) 등 반도체 기업들은 월스트리트저널의 스타게이트 프로젝트 난항 보도에 하락

오라클(ORCL) 월스트리트저널에서 스타게이트 프로젝트가 지연 및 내부 갈등으로 진척이 없다고 보도하자 하락

마이크로소프트(MSFT) 최근 자사 문서 관리 소프트웨어 '셰어포인트'의 보안 취약점을 악용한 해킹 사건의 배후로 중국 정부의 지원을 받는 해커 조직들을 지목했다는 소식과 함께 하락

제너럴모터스(GM) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으나, 트럼프 행정부의 관세 정책 등 여파로 2분기 순익이 전년 대비 1조원 넘게 감소했다는 소식에 급락

록히드마틴(LMT) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 하회하자 급락

텍사스인스트루먼트(TXN) 강보합 마감한 뒤 장 종료 후 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으나 관세 불확실성에 수요 둔화를 반영하여 3분기 실적 가이던스가 부진하자 시간외 하락

섹터 실적




스타게이트 프로젝트 지연 소식에 기술주는 하락한 반면, 국채 금리 하락과 관세 협상 소식에 순환매가 나타나며 대부분 섹터는 상승

금리에 민감한 원자재, 헬스케어, 부동산, 유틸리티 섹터가 상승을 주도했으며, 이어서 소비 순환재, 에너지 순으로 강세

경기 방어주, 금융, 산업재는 강보합, 커뮤니케이션 서비스는 약보합 마감

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 스콧 베센트 미 재무장관의 파월 연준 의장 사퇴 일축 발언으로 연준의 독립성이 재확인되었고, 중국과의 무역 협상을 재개한다는 소식에 전반적으로 하락

스콧 베센트 미 재무장관 "파월 의장은 훌륭한 공직자였고, 지금 물러나야 할 이유는 없다"

환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

원화 강세, 엔화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 소폭 하락했으며 탐욕(Greed) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하면서 변동성 완화