7/21 미국 증시 마감 시황 - 실적 랠리, 피치 경고에 주춤

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000

전일 미국 증시는 실적 시즌에 대한 기대와 무역 협상 낙관론에 힘입어 상승 출발했으나, 경기선행지수 부진과 신용평가사 피치의 산업 전망 하향 발표가 부담으로 작용하며 다우 존스와 러셀2000은 약보합, S&P500과 나스닥은 강보합으로 혼조세 마감

주말 동안 진행된 일본의 참의원 선거는 연립 여당인 자민당과 공명당이 과반에 미치지 못했지만 대패하지는 않았다는 분위기에 엔화는 강세, 일본 국채 금리가 하락

이에 따라 달러는 상대적으로 약세, 미국 국채 금리도 일본 국채 금리에 동조화하며 하락

개장 전, 스콧 베센트 미 재무장관의 무역 협상 관련 발언이 투자 심리에 긍정적으로 작용

그는 8/1 상호 관세 시행 전에 '질 높은 합의'를 우선시하며 조급한 타결은 없을 것이라고 강조했고, 중국과의 대화도 조만간 재개될 것이라고 언급

이러한 발언은 무역 협상 기대감을 더하며 주식 시장에 전반적으로 긍정적인 영향

장 초반 증시는 국채 금리 하락과 무역 협상 기대감이 긍정적으로 작용한 가운데, 2분기 실적 시즌에 대한 기대감이 확산되며 상승 출발

팩트셋에 따르면, 현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업 62개 중 85% 이상이 예상치를 상회했고, 매그니피센트7 기업이 2분기 예상 이익 성장률은 14%인 반면, 나머지 493개 기업은 3.4% 성장에 그칠 것으로 추산

예상보다 양호한 실적을 발표한 버라이즌과 로퍼테크놀로지는 상승했으며, 이번 주 실적 발표를 앞둔 알파벳도 실적 개선 기대감에 상승

이에 S&P500 지수는 사상 최초로 6,300선을 돌파했으며, 나스닥 또한 신고가 랠리를 이어감

장중 미국의 6월 경기선행지수(LEI)가 전월 대비 -0.3%를 기록하며 예상치를 하회하자 경기 둔화 우려가 재차 부각되며 국채 금리는 하락했고, 증시 상승폭은 제한됨

장 마감 전에는 신용평가사 피치가 미국 내 25% 산업 부문에 대한 전망을 '악화'로 하향 조정한 보고서를 발표하자 증시는 상승폭을 대부분 반납하면서 혼조세로 마감

주요 뉴스 헤드라인

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기업 실적 호조에 S&P500·나스닥 또 사상 최고치 경신

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S&P500 맵

알파벳(GOOG) 2분기 실적 발표를 앞두고 에버코어 ISI에서는 목표 주가를 205 달러로 제시하며 '아웃퍼폼' 등급을 재확인, 모건 스탠리도 목표 주가를 205달러로 상향 조정하고 'Overweight' 등급을 유지하는 등 월가의 긍정적 평가가 이어지자 상승

테슬라(TSLA) 2분기 실작 발표를 앞두고 최근 유럽, 미국 판매가 급감하는 등 실적이 기대에 못 미칠 것이라는 우려에 약보합 마감

마이크로소프트(MSFT) 워싱턴포스트(WP)에서 최근 며칠간 MS 쉐어포인트 서버에 존재하는 주요 보안 결함을 악용한 해킹 공격이 발생했다고 보도하자 하락 출발했으나 낙폭을 회복하며 보합으로 마감

버라이즌(VZ) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며, 프리미엄 요금제에 대한 수요가 강하고 트럼프 행정부가 도입한 새로운 세법 덕에 연간 이익 예측의 하한선을 높인다는 분석에 상승

로퍼테크놀로지(ROP) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며, 닐 헌 CEO가 비즈니스 모델의 탄력성과 핵심 솔루션의 가치를 입증했다고 발언, 25년 연간 매출 가이던스를 약 13%로 상향 조정하자 상승

로켓랩(RKLB) 최근 트럼프 대통령이 일론 머스크와의 불화 이후 스페이스X 대체 기대감에 상승했으나, 트럼프 행정부의 스페이스X 계약 해지 검토 결과, 스페이스X의 기술력과 가격 경쟁력으로 계약을 해지할 수 없다는 결론을 내렸다고 전해지자 급락

트럼프미디어(DJT) 비트코인을 약 20억 달러 보유하고 있다고 밝히자 상승

섹터 실적

실적 시즌 기대감 속에서 피치 보고서의 미국 내 산업 경고로 섹터별 혼조세

커뮤니케이션 서비스, 원자재 섹터는 상승, 에너지, 산업재 섹터는 하락

소비 순환재, 부동산, 유틸리티, 경기 방어주, 기술 섹터는 강보합, 헬스케어, 금융 섹터는 약보합 마감

미국 국채 시장

미국 국채 금리는 일본 참의원 선거에서 연립 여당인 자민당과 공명당이 과반에 미치지 못했지만 대패하지는 않았다는 분위기에 일본 국채 금리가 하락하자, 미국 국채 금리도 동조화하며 하락