개장 전에는 미국 정부가 엔비디아의 H20 칩을 다시 중국에 수출하는 것을 허가했다는 소식에 엔비디아를 비롯한 반도체, 대형 기술주 중심으로 강세

한편, 6월 CPI는 헤드라인 기준 전년 대비 +2.7%, 근원 CPI는 전년 대비 +2.9%로 집계되며 시장 예상치에 대체로 부합

하지만 전월 대비 물가 상승 폭이 확대된데다, 장난감, 가전제품, 의류 등 관세 영향을 받는 수입품 가격이 뚜렷하게 상승하면서 관세발 인플레이션에 대한 경계감이 고조됨

장 초반 증시는 엔비디아의 H20 칩 중국 수출 재개 소식과 미·중 관계 개선 기대감에 힘입어 기술주를 중심으로 상승 출발

특히, 엔비디아와 AMD 등 반도체 관련주들이 강세를 보이면서 나스닥 지수 상승을 견인

그러나 장중 6월 CPI 발표가 관세발 인플레이션 우려가 부각되면서 미국 10년물 국채 금리가 4.49%까지 급등하자 시장 전반에 하방 압력을 가하기 시작

대형 금융주들의 2분기 실적 발표에서 웰스파고는 순이자수익 전망 하향, JP모건은 실적 부진으로 하락한 반면, 씨티그룹은 양호한 실적과 자사주 매입 발표로 상승하는 등 혼재된 상황

장 마감 전에는 트럼프 대통령이 인도네시아와 관세 협상 합의 소식을 밝혔고, 유럽 및 인도와의 무역 협상도 순조롭게 진행 중이라고 언급하면서 일시적인 안도감을 제공했지만, 전반적인 금리 상승과 밸류에이션 부담 속에 투자 심리는 위축됨

이번 합의에서 인도네시아는 미국산 제품에 관세를 부과하지 않고 미국산 에너지와 보잉 항공기를 구매하기로 결정했으며, 미국은 인도네시아산 제품에 19%의 관세를 부과

결과적으로 기술주와 반도체 중심의 일부 강세 종목만 시장을 견인했고, S&P500 내 상승 종목 수는 48개에 그칠 정도로 광범위한 약세장이 펼쳐졌으며, 특히 중소형주 중심의 러셀2000 지수가 크게 하락하며 금리 압박에 따른 차익 실현이 두드러짐

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AMD(AMD) 엔비디아에 이어서 AMD의 MI308 칩도 대중국 수출을 위한 규제 당국의 승인을 추진 중이라는 소식에 상승

알파벳(GOOG) 글로벌 자산운용사인 브룩필드와 수력 발전소 전력 확볼르 위한 30억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식과 함께 소폭 상승

MP머티리얼즈(MP) 최근 국방부와의 협력 기대감이 지속되는 가운데, 애플(AAPL)이 미국 내 희토류 공급망 강화를 위해 MP머티리얼즈와 5억 달러 규모의 공급 계약을 체결했다는 소식에 급등

JP모건(JPM) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS가 모두 예상치를 상회했으나, 전 분기 대비 매출과 EPS가 감소했고 투자자들이 비용 증가 전망과 순이자마진 약세에 주목하면서 하락

웰스파고(WFC) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS가 모두 예상치를 상회했으나, 25년 순이자 수입 전망을 477억 달러로 하향 조정하자 급락

씨티그룹(C) 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS가 모두 예상치를 상회했고 200억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했으며 자체 스테이블코인 발행 기대감까지 부각되자 상승

서클(CRCL), 코인베이스(COIN), 스트레티지(MSTR) 등 암호화폐 관련 기업들은 하원에서 3개의 암호화폐 법안에 대한 절차적 표결이 부결되었다는 소식과 국채 금리 상승에 하락

특히 국채 금리 상승으로 금리에 민감한 헬스케어 섹터가 하락을 주도했으며, 이어서 원자재, 금융, 부동산, 에너지, 유틸리티, 경기 방어주, 산업재, 소비 순환재, 커뮤니케이션 서비스 순으로 약세

미국 6월 CPI는 2.7%로 예상치 상회, 이전 대비 증가

미국 6월 근원 CPI는 2.9%로 예상치 하회, 이전 대비 증가

원화, 엔화 약세

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하면서 변동성 확대