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안녕하세요, 글 쓰고 주식하는 4월의 햇살입니다.
SHLD ETF(Global X Defense Tech ETF)는 첨단 국방 기술에 중점을 둔 글로벌 기업에 투자합니다. Global X Defense Tech Index를 추종하며, 사이버 보안, 인공지능(AI), 드론, 로봇 전투 시스템 등 미래형 전쟁 기술에 특화된 기업들로 포트폴리오를 구성하고 있습니다 .
티커명 : SHLD
ETF명 :Global X Defense Tech ETF
추종지수 : Global X Defense Tech Index
상장 시장 : 미국
운용사: Global X (미래에셋 자회사)
상장일: 2023년 9월 11일
운용 자산: 약 15억 5천만 달러
수수료: 0.50%
배당 수익률: 약 0.40%
배당 지급 빈도: 반기별
😊 SHLD ETF 구성은 전통적인 방산 기업뿐만 아니라 첨단 기술을 보유한 기업들을 포함하여, 현대전의 기술적 요구에 부합하는 포트폴리오를 형성하고 있습니다 .
산업주 84%, 기술주 15% 구성되어 있습니다.
😊 SHLD ETF 의 상위 10개 기업입니다.
총 41개 기업이 포함되어 있으며 상위 10개 기업은 전체 의 65%로 높은 비율을 차지하고 있습니다.
이 기업들은 단순한 무기 제조를 넘어서, AI, 사이버 보안, 로봇 시스템, 드론 등 현대 국방의 핵심 기술들을 선도하고 있어요. SHLD ETF가 첨단 기술 중심 방산 투자라는 이름에 걸맞은 구성을 갖추고 있는 셈이죠.
🌈SHLD ETF 연 2회, 반기별 배당금(6월, 12월) 을 지급하며, 배당 수익률은 약 0.4%입니다.
🌈 SHLD ETF의 배당은 총 3회 지급되었습니다. (`23년 9월 상장되어 `24년 2회, `25년 1회 지급)
🔔 SHLD ETF `23년 상장 이후 꾸준히 상승하였습니다.
출시 이후 누적 수익률은 약 +100% 수준으로, 방위산업 수요 증가 및 지정학적 긴장 상황 속에서 높은 성장세를 보였습니다.
특히 AI·드론·사이버 보안 관련 방산 기업 비중이 높아, 기술 성장과 함께 시장의 주목을 받고 있습니다.
☘️ 투자의 긍정적인 요인
1. 지정학적 리스크 상승 → 방위산업 수요 확대
러시아-우크라이나 전쟁, 중동 갈등, 미-중 갈등 등 글로벌 분쟁이 장기화.
전 세계적으로 국방 예산 증가: NATO, 미국, 일본, 한국, 호주 등 모두 방산 투자 확대.
2. 첨단 국방 기술 트렌드 수혜
SHLD ETF는 단순 무기 제조가 아니라:
AI 기반 지휘 시스템
사이버 보안 솔루션
드론, 로봇 병기
우주 군사화 등 미래형 국방 기술에 집중.
기존 방산 ETF(예: ITA, XAR) 대비 기술 혁신 중심의 차별화된 전략.
3. 우수한 최근 수익률 및 시장의 관심
2023년 약 +54%, 2024년 약 +47% 수익률 기록.
꾸준한 자금 유입과 함께 ETF 거래량 증가, 유동성 양호
⚠️ 투자의 부정적 요인
1. 지정학적 리스크 완화 시 가격 조정 가능성
전쟁 종료나 군비 감축 움직임이 나타나면 방산 수요 둔화로 이어질 수 있음.
테마형 ETF는 정치적 이벤트에 민감하게 반응.
2. 배당 수익률 낮음
현재 배당 수익률은 약 0.4~0.5% 수준으로 배당 투자자에게는 매력 낮음.
3. 고밸류에이션 & 과매수 우려
최근 급등세로 인해 RSI 등 기술지표는 과열 신호.
일부 편입 종목은 성장 기대에 비해 고평가 상태일 가능성 있음.
4. 윤리적/사회적 투자 기준에 저촉될 가능성
ESG 투자 확산 추세 속에서 방산 관련 투자에 대해 윤리적 반발이나 제한 가능성 존재.
