미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 고용 및 서비스업 지표 부진으로 경기 둔화 우려가 하방 압력으로 작용하며 경기에 민감한 다우와 러셀2000은 약보합세를 보였으나, 국채 금리 하락 및 금리 인하 기대감, 그리고 일부 대형 기술주의 개별 호재에 힘입어 나스닥과 S&P500은 강보합 마감

경제 지표는 5월 ADP 민간고용보고서에서 비농업고용자 수가 예상치를 크게 하회했고, ISM 서비스업 지수도 기준선인 50을 하회하며 1년 만에 위축 국면으로 진입

이러한 고용 및 서비스업 지표 부진은 경기 둔화 우려를 재부각시키며 장 초반 증시 하방 압력으로 작용

연준의 베이지북 역시 관세로 인한 경제 활동 둔화를 언급하며 경기 불안감을 더함

반면, 기술주 중심의 상승세가 나스닥과 S&P500 지수를 견인

TSMC의 양호한 실적 기대감과 메타의 AI 전력 인프라 투자 소식 등이 엔비디아, 브로드컴, AMD 등 주요 반도체 기업들의 주가를 끌어올리며 필라델피아 반도체 지수는 상승

또한, 경제 지표 부진에 따른 국채 금리 하향 안정화와 연준의 연내 금리 인하 기대감도 기술주에 긍정적인 영향

관세 협상과 관련해서는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 협상이 어렵다는 언급을 통해 미·중 협상의 불확실성을 높였으나, EU와의 무역 협상이 빠르게 진전되고 있다는 소식은 긍정적으로 작용

주요 뉴스 헤드라인




美, 4일 새벽 12시부터 철강 관세 '50%' 발효

트럼프 "시진핑 매우 강경…협상하기 어려워"

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'트럼프 관세'에 美 제조업 이어 서비스업도 위축 국면 진입

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S&P500 맵




메타(META) 최근 콘스털레이션에너지(CEG)와의 전력 공급 계약 발표로 AI 사업 진전 기대감이 확대된 가운데, JP모건은 메타의 야심찬 목표가 인프라 투자 증가로 이어지고 있다며 목표 주가를 675달러에서 735달러로 상향하자 상승

TSMC(TSM) 전일 연례 주주총회에서 2025년 TSMC가 24~26% 수준의 매출 성장을 기록할 것이라는 기존 전망을 유지한다고 밝혔고, 웨이 회장이 관세 정책 변화가 직접적인 매출 차질로 이어지진 않을 것이라고 강조했다는 소식, 차세대 1.6nm 웨이퍼 가격이 2nm 대비 50% 인상할 예정이라는 소식에 상승

엔비디아(NVDA) TSMC의 긍정적 연간 실적 전망으로 AI 수요가 지속될 것이라는 기대감에 상승

테슬라(TSLA) 독일 5월 전체 전기차 등록이 45% 증가했으나, 테슬라의 5월 독일 판매량은 전년 대비 36% 감소, 영국과 이탈리아에서도 각각 45%, 20% 감소하는 등 유럽에서의 점유율 감소, 중국에서도 상하이 5월 출하량이 전년 대비 15% 감소하자 하락

일라이릴리(LLY) 약효를 보다 길게 낼 수 있는 비만치료제를 개발하기 위해 스웨덴 제약사 카무루스와 최대 8억 7천만 달러 규모의 기술 거래 계약을 체결했다는 소식에 상승

섹터 실적




경제 지표가 부진한 가운데 이슈에 따라 차별적인 움직임

커뮤니케이션 서비스 섹터가 상승을 주도했고 이어서 원자재 강세

국제 유가 하락으로 에너지 섹터가 하락을 주도했고, 이어서 유틸리티 섹터 약세

나머지 섹터는 보합권 마감

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 ADP 민간고용보고서에서 비농업 고용이 부진했고, ISM 비제조업 구매관리자지수(PMI)에서도 서비스업 경기가 부진하게 나타나자 전반적으로 하락

연준의 베이지북에서도 관세 영향으로 물가가 상승하고 고용은 정체되었으며 성장이 둔화된다는 내용이 발표되자 국채 금리 하락에 기여

미국 5월 ADP 비농업 고용은 3만 7천명으로 예상치 대폭 하회, 이전 대비 감소

미국 5월 ISM 비제조업 PMI는 49.9로 예상치 하회, 이전 대비 감소했으며 기준선인 50 아래로 위축 국면 진입

환율




경기 둔화 우려로 달러 지수는 하락하며 달러 약세

원화 강세, 엔화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 소폭 감소했으며 탐욕(Greed) 단계에서 중립(Neutral) 단계로 진입

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 소폭 하락하며 변동성 완화