미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 부진한 지표에도 옵션 만기일 수급과 미국·EU 무역 협상 기대감에 3대 지수와 러셀2000 모두 소폭 상승 마감

장 초반 증시는 보합권에서 출발한 뒤, 미시간대에서 발표한 소비자심리지수가 역사상 두 번째로 낮은 수준으로 떨어지고 기대 인플레이션이 수십 년 만의 최고치를 기록하는 등 경제 지표가 위축되자 변동성을 보임

그러나 옵션만기일 수급 유입과 파이낸셜타임스(FT)에서 미국과 유럽연합(EU)이 관세 충격을 완화하기 위해 본격적인 무역협상에 착수했다고 보도하자 증시는 반등하며 상승 마감

관세 관련하여 트럼프 대통령은 앞으로 2~3주 안에 각국에 상호관세율을 서한으로 통보할 것이라고 밝히며 관세 협상을 서두를 것을 압박하는 모습을 보임

한편, 트럼프 행정부의 감세 법안은 공화당 내 일부 강경파들의 반대로 부결되었으며, 마이크 존슨 하원의장은 당내 타협을 중재하기 위해 주말까지 노력할 것이라고 발언

장 마감 후 국제신용평가사 무디스는 정부 부채 비율과 이자지급 비율이 현저히 높은 수즌으로 증가한 것을 반영하여 미국의 국가신용등급을 최고등급인 'Aaa'에서 'Aa1'으로 한 단계 하향 조정했고, 이에 따라 시간외 증시는 급락

주요 뉴스 헤드라인




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S&P500 맵




엔비디아(NVDA) 영국 파이낸셜타임스(FT)에서 엔비디아가 중국 상하이에 R&D 센터를 건설할 계획이라고 보도, 엔비디아는 미 정부의 대중국 수출 통제를 준수하기 위해 어떤 GPU 설계도 수정 목적으로 중국에 보내지 않을 것이라고 밝혔으며 강보함 마감

알파벳(GOOG) 개인용 저장공간 구독 서비스인 '구글 원'의 최근 구독자수가 AI 제미나이 효과로 1억 5천만 명을 돌파했다는 소식에 상승

노보노디스크(NVO) 주력 비만 치료제인 위고비의 매출 부진으로 주가가 하락하자 라스 프루에르가드 요르겐센 CEO가 8년 만에 물러난다는 소식에 하락

일라이릴리(LLY) 노보노디스크의 CEO 교체 소식에 비만 치료제 경쟁 우위를 반영한다는 점에서 상승

유나이티드헬스(UNH) 최근 메디케어 사업에 대한 사기 혐의 조사중이라는 보도 등 잇따른 악재로 주가가 급락한 가운데 유나이티드헬스 이사회 측 주요 내부자들이 매수 공시를 내놓으면서 상승

코인베이스(COIN) 최근 해킹 사태로 하락했으나 위불페이와 파트너십을 체결하여 암호화폐 시장에서 경쟁력을 강화한다는 소과 S&P500 편입 기대감에 상승

컨스털레이션브랜즈(STZ) 13F 공개 후 버크셔해서웨이가 지분을 두배로 늘렸다는 소식에 상승

섹터 실적




옵션 만기일 변동성 속에서 미국과 유럽연합(EU)의 협상 기대감에 에너지 섹터를 제외한 모든 섹터가 상승

헬스케어, 유틸리티가 상승을 주도했고, 이어서 경기 방어주, 부동산, 산업재, 소비 순환재, 커뮤니케이션 서비스, 금융 순으로 강세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 최근 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 나타나면서 하락세를 보이고 있었으나, 미시간대에서 발표한 기대인플레이션이 높게 나타나면서 반등, 다만 소비자심리지수는 악화되며 상승 폭은 제한됨

미국 5월 미시간대 소비자심리지수(잠정치)는 50.8로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 5월 미시간대 1년 기대인플레이션(잠정치)은 7.3%로 이전 대비 증가

미국 5월 미시간대 5년 기대인플레이션(잠정치)은 4.6%로 이전 대비 증가

환율




달러 지수는 상승하며 달러 강세

엔화 강세, 원화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 소폭 상승했으며 탐욕(Greed) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하며 변동성 완화