안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니 입니다.

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현지시간 13일 미국 뉴욕 증시는 상승세를 보였는데요. 다우지수는 하락한 반면, S&P500 지수 및 나스닥 지수는 상승 마감하였습니다. 미국과 사우디아라비와의 무역협상에서 사우디가 6000억 달러 우리나라 돈 약 850조원 규모의 투자 협정을 체결하였다는 소식에 투자 심리를 끌어올린 것으로 분석하고 있는데요.

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다우지수는 전일 대비 전일 대비 -0.64% 하락한 42,140.43에 거래를 마쳤으며, 대형주 중심의 S&P500 지수는 전장 대비 +0.72% 상승한 5,886.55에 장을 마감하였습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 전 거래일 대비 +1.61% 큰 폭으로 상승하면서 거래를 마쳤습니다.

이날 엔비디아 주가가 큰 폭으로 상승하면서 미국 뉴욕 증시를 이끌었는데요. 엔비디아와 AMD가 사우디아라비아의 AI 기업 '휴메인'에 대규모 데이터센터 프로젝트용 반도체를 공급하기로 했다는 소식에 엔비디아는 전일대비 +5.63% 상승하였으며, AMD는 +4.01% 오르며 거래를 마쳤습니다.

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테슬라 또한 사우디아라비아가 자사의 우주 기업 스페이스X가 운영하는 위성 인터넷 서비스 스타링크를 항공 및 해상 운송 부분에서 사용할 수 있는 일부 사용허가를 취득했다는 소식에 4.93% 큰 폭으로 오르며 상승 마감하였습니다.

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애플은 전일 대비 +1.01%, 아마존 1.31%, 메타 +2.60%, 알파벳 +0.82% 상승하면서 장을 마감하였으며, 반면 마이크로소프트 -0.03% 소폭 하락하면서 거래를 마쳤습니다.

이날 미국 4월 소비자물가지수 CPI 발표도 있었습니다. 4월 CPI 상승률이 전년 동기 및 시장 예상치 보다 둔화된 모습을 보이면서 연준의 목표치 2%에 조금은 더 가까워졌는데요.

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이에 '사우디 미국과의 무역협상 빅딜, 미국 4월 소비자물가지수 CPI 상승률 둔화 등 미국 증시 및 주요 국가 경제·금융 동향' 관련하여 언론 보도 및 국제금융센터 보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

● 미국과 사우디아라비아가 이날 6000억 달러 (약 850조원) 규모의 투자 및 수출, 안보 협력을 골자로 한 '전략적동반자 협정'을 체결한 게 투심을 끌어올렸다.

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● 도널드 트럼프 미국 대통령은 중동 순방 첫 일정으로 사우디 수도 리야드를 방문해 무함마드 빈살만 왕세자와 회담하고, 에너지·국방·자원 분야의 경제협력 합의문에 서명했다.

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● 백악관에 따르면 미국 방산업체 12곳은 사우디와 총 1420억 달러 규모의 방위장비 판매 계약을 체결했다. 공군·우주력 강화, 미사일 방어, 해양·국경 안보, 지상군 현대화 및 통신시스템 업그레이드 등이 포함됐다.

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● 민간 부분에서도 대규모 투자 협력이 발표됐다. 사우디 기업 데이터볼트는 미국 내 AI 센터 및 에너지 인프라에 200억 달러를 투자할 예정이며, 구글·오라클·우버 등과 함께 총 800억 달러 규모의 첨단 기술 공동투자도 추진된다.

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● 이 밖에 GE버노바의 가스 터빈 및 에너지 솔루션 수출(142억 달러), 보잉 737-8 여객기 수출(48억 달러), 샤메흐 IV 솔루션의 미시간 공장 건설 등 58억 달러 규모의 미국 내 투자가 포함됐다. 아울러 사우디는 에너지, 항공우주·방위기술, 글로벌 스포츠 분야에 각각 50억·50억·40억 달러 규모의 펀드 조성에 나선다

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● 트럼프 대통령은 "사우디가 6000억 달러를 투자한다고 하지만 1조 달러면 더 좋겠다"고 말하며 유치 성과에 만족감을 표시했다. 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자 역시 미국 내 투자를 1조 달러 규모로 확대하겠다고 밝히는 등 양국 간 협력 관계가 더 공고히 해질 전망이다.

● 4월 소비자물가지수 CPI의 연간 상승률은 2.3%로 전월 2.4% 및 예상치 2.4% 대비 낮은 수준. 월간 상승률은 0.2%로 전월 -0.1% 대비 높았으나 예상치 0.3% 하회. 근원 CPI는 연간 상승률이 2.8%로 전월 2.8% 및 예상치 2.8%와 동일. 월간 상승률의 경우 0.2%로 전월 0.1% 대비 높았지만 예상치 0.3% 하회

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● 이번 결과는 다음과 같은 2가지 주목할 점을 제시. 첫째, 수입 비중이 높은 자동차와 의복의 가격 상승률(각각 0.3%, -0.7%)이 제한적. 이는 기업들이 관세 인상 전 수입을 늘려 가격에 반영하지 않았기 때문. 둘째, 소비자들은 여행과 레저 등을 중심으로 임의 소비재에 대한 지출에 소극적

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● 이 외에 식료품 물가가 하락한 반면, CPI 영향력이 큰 주거비의 경우 전월비 상승(0.3%). 다만 주거 및 에너지를 제외한 서비스 물가는 전월비 상승(0.2%)한 가운데, 연간 기준으로는 상승률(2.7%)이 4년 만에 가장 낮은 수준

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● 시장에서는 물가가 관세를 본격적으로 반영하지 않은 가운데 서비스 인플레이션 압력이 완화되는 일종의 '스윗스팟' 구간에 있다고 평가. 다만 향후 수개월은 관세 인상 전 대규모 선구매 효과가 사라지면서 인플레이션 압력이 다시 높아질 가능성이 크다고 평가

● 한편 트럼프 대통령은 휘발유와 식품 등 거의 모든 물가가 하락하고 있다면서 연준의 금리인하를 다시 한 번 요구. CME의 FedWatch는 연내 2회(9월과 12월. 각 0.25%p)의 금리인하가 가능할 것으로 전망