미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 부활절 휴장을 앞두고 옵션 만기일을 맞아 종목별 이슈에 따라 변동성을 보이면서 다우와 나스닥은 하락, S&P500과 러셀2000은 상승하며 혼조세로 마감

개장 전 발표된 지표는 유럽중앙은행(ECB)가 25bp 금리 인하를 발표하면서 6연속 금리 인하를 단행했고, 미국의 주간 신규 실업수당청구건수는 전망치를 하회하면서 안정적인 모습

장 초반 증시는 트럼프 대통령이 일본, 멕시코 등과 관세 협상이 긍정적이라며 무역 협상 기대감을 높이자 전반적으로 상승 출발했으나, 다우 지수는 유나이티드헬스의 어닝 쇼크 영향에 하락했고 대중 반도체 수출 규제 영향으로 엔비디아를 비롯한 반도체 섹터는 약세를 이어감

장중 트럼프 대통령은 ECB의 금리 인하 단행과 비교하면서 연준에 금리 인하를 촉구하고 파월 연준 의장의 해임 가능성까지 언급하자 시장의 불확실성 확대되며 국채 금리가 상승했고 증시는 변동성을 보임

대형 기술주 대부분이 하락하면서 지수는 눌렸지만 상승 종목 수가 하락 종목을 압도하면서 에너지, 부동산, 유틸리티 등 경기 방어적 섹터를 중심으로 강세를 보임

주요 뉴스 헤드라인




엔비디아 젠슨황 “中과 협력 지속할것”…새 칩 설계도 논의

유럽중앙은행, 6연속 금리인하…예금금리 연 2.25%로 조정

美 주간 신규 실업수당 청구 21만5천건…전망치 하회

[뉴욕개장] 혼조 출발…'실적전망 하향' 유나이티드헬스 18%↓

트럼프 "일본·멕시코와 생산적 소통…中도 만나길 원해"

트럼프, 연준 금리인하 압박 …“내가 원하면 파월 해임”

먹는 다이어트·당뇨병약 나온다…일라이릴리 최종 임상시험 통과

새로운 대 이란 제재, WTI 3% 이상 급등

지수별 혼조…미일 무역 협상 진전에도 파월 해임 위협[뉴욕마감]

넷플릭스, 예상치 웃돈 호실적 발표…시간외서 4%대↑

S&P500 맵




엔비디아(NVDA) 젠슨황 CEO가 중국을 방문하여 협력을 지속하겠다는 의지를 피력하고 새로운 규제 사항을 충족하는 AI 칩 설계에 대해서도 논의했으나, 미국 정부의 대중 반도체 수출 제재 여파가 지속되며 하락

TSMC(TSM) 1분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 양호했고, 특히 순이익이 전년 대비 60%로 큰 폭의 상승세를 보이며 상승 출발했으나 반도체 섹터 전반의 약세로 상승폭 대부분 반납

인텔(INTC) 미국 정부가 인텔의 가우디 시리즈도 대중 수출 규제 대상에 포함시켰으며, TSMC가 인텔과의 파운드리 합작설에 대해 부인하자 하락

유나이티드헬스(UNH) 메디케어를 비롯한 의료비 지출 증가를 이유로 1분기 실적이 매출과 EPS 모두 부진했으며 연간 가이던스까지 하향하자 폭락

일라이릴리(LLY) 개발 중인 비만 치료 경구용 신약 '오포르그리포론'이 후기 임상에서 긍정적ㅇ니 결과를 나타냈다는 소식에 급등

엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등 정유 기업들은 미국이 이란에 대한 석유 수출 제재를 강화하자 국제 유가가 상승하면서 동반 상승

넷플릭스(NFLX) 1분기 실적 발표를 앞두고 기대감에 상승 마감했으며, 장 종료 후 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치 상회, 올해 연간 가이던스도 유지하자 시간외 추가 상승

섹터 실적




미국의 대 이란 제재로 국제 유가가 상승하면서 에너지 섹터가 상승을 주도했고, 이어서 경기 방어주, 부동산, 유틸리티, 산업재, 금융, 소비 순환재 순으로 강세

빅테크, 반도체 기업들의 하락으로 기술주가 약세를 보였으며 유나이티드헬스의 실적 부진에 헬스케어 섹터도 약세

미국 국채 시장




미국 국채는 신규 실업수당청구건수가 양호한 반면 필라델피아 연은 제조업활동지수는 부진하며 엇갈리는 모습을 보였으나, 트럼프 대통령이 ECB의 금리 인하 결정과 비교하며 파월 연준 의장에게 금리 인하 촉구와 함께 해임 압박을 하자 미국 국채에 대한 신뢰도가 저하되면서 전반적으로 금리는 상승

미국 신규 실업수당청구건수는 21만 5천 건으로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 4월 필라델피아 연은 제조업활동지수는 -26.4로 예상치 하회, 이전 대비 감소

환율




달러 지수는 소폭 하락하며 달러 약세

엔화 강세, 원화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 상승했으며 극도의 공포(Extreme Fear) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하며 변동성 완화