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안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니입니다.
미국의 반도체 수출 규제 강화, 파월 연준 의장의 인플레이션 우려 발언으로 전일 미국 뉴욕 증시 폭락하였지만, 17일 국내 주식시장은 코스피, 코스닥 모두 상승 마감하였습니다. 또한 원달러 환율은 1418원으로 하락 마감하면서 넉 달 만에 최저치를 기록하였는데요.
이에 '반도체·방산주·바이오 국내 증시 상승 견인, 한국은행 기준 금리 동결 배경 및 환율 하락 등 금융시장 동향' 관련하여 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.
01. 국내 주식 시장(코스피, 코스닥) 동향
● 코스피 지수는 전일 대비 +0.94% 상승한 2,470.41에 장을 마감하였으며, 코스닥 지수는 전일 대비 +1.81% 상승한 711.75 상승하면서 하루 만에 700선을 회복하였습니다.
● 이날 오전 한국은행 금융통화정책회의에서 기준금리를 2.75%로 유지하기로 결정하면서 기준금리에 대한 불확실성이 해소되었으며 반도체, 방산주 그리고 바이오 종목들이 상승하면서 코스피 및 코스닥 시장 상승을 견인하였습니다.
● 코스피 시장에서의 기관투자자들의 순매수가 상승을 이끌었습니다. 이날 기관투자자는 3630억 순매수 하였으며, 외국인과 개인은 각각 3515억 원, 1003억 원 순매도 하였습니다. 코스닥 시장에서는 기관과 외국인이 각각 473억, 1047억 각각 순매수 하였으며, 개인은 1502억 원 순매도를 하였습니다.
● 코스피 시가 총액 상위 종목들은 대부분 상승 마감하였습니다. 코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK 하이닉스는 각각 +0.73%, +0.57% 상승하였으며, 삼성바이오로직스는 +3.52% 큰 폭으로 상승하였습니다. 또한 방산 대장주 한화에어로스페이스는 유상증자의 부담에도 불구하고 전일대비 +3.55% 오른 816,000원에 거래를 마치며 사상 최고가를 경신하였습니다.
● 코스닥 또한 시가 총액 상위 종목들은 일제히 상승 마감하였는데요. 이날 바이오 관련주들의 큰 폭으로 오르며, 코스닥 지수를 이끌었습니다.
02. 국내 국채 수익률 동향 및 전망
● 국내 국채 금리는 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 동결 결정에 따라 안정적인 흐름으로 보이고 있습니다. 10년물 국채 금리는 전일대비 -0.5%p 하락한 2,629에 2년 국채 금리 및 5년물 국채 금리는 각각 4.2%p, 1.6%p 상승한 2.427, 2.4810에 거래되고 있습니다.
● 한국은행은 기준금리를 현행 2.75%로 유지하기로 결정했으며, 동결 배경으로는
1) 물가 안정
소비자 물가 상승률이 둔화되었지만 여전히 한국은행의 물가안정 목표 2%를 상회
2) 경기 둔화
글로벌 수요 감소와 내수 침체 등으로 경기 하방 압력이 지속
3) 외환시장 안정
외환시장 불안과 자본 유출 우려를 방지하기 위한 결정으로 미국 연준의 금리인하 지연 가능성 지속
● 채권 시장 전망 관련해서는
1) 금리 변화
단기적으로 국채 금리는 박스권에 머물 가능성이 높으며, 금리 하락 기대는 제한적일 것으로 보임.
2) 투자 전략
중장기적으로는 국고채 중심의 보수적 포트폴리오 유지가 권장되며, 외환시장 변동성 확대에 따른 리스크 관리 필요
● 향후 한국은행의 통화정책 방향은 물가 안정과 경기 회복 속도를 종합적으로 고려하여 신중하게 결정될 것으로 보입니다. 하반기 중 금리 인하 가능성도 열려 있지만, 이는 물가 안정 추이에 따라 달라질 전망입니다.
03. 원달러 환율 동향
● 17일 원달러 환율은 1410원대로 하락 마감하였습니다. 넉 달 만에 최저치를 기록하며, 원화 강세, 달러 약세 현상이 발생하고 있는데요. 관세 불확실성으로 인해 미국의 경기침체 우려, 금융시장 불안감이 커지면서 달러 약세가 지속된 영향, 한국은행 금통위의 기준금리 동결이 주요 요인으로 작용한 결과로 분석하고 있습니다.
● 전날 원달러 환율은 1,416원으로 시작해 장 초반 1,410원대 중후반에서 거래되었으며, 미국 소비 데이터 호조에도 불구하고, 경기 둔화 우려로 달러화 지수가 하락하며 원화 강세가 뒷받침되었습니다.
● 단기적으로는 한국은행의 통화정책과 미국 연준의 금리 정책 방향성이 환율 변동에 중요한 영향을 미칠 것으로 보이나, 중장기적으로는 글로벌 경제 상황, 미국과 중국의 관세 전쟁으로 인한 무역 환경 변화에 따라 원화 강세 가능성이 제기되고 있습니다.
지금까지 '반도체·방산주·바이오 국내 증시 상승 견인, 한국은행 기준 금리 동결 배경 및 환율 하락 등 금융시장 동향' 관련하여 알아보았는데요.
최근 미국 뉴욕 증시와 국내 주식시장 조금은 반대로 움직이는 경향이 나타나고 있는데요. 이는 달러 가치의 하락으로 원달러 환율 하락이 주요 원인으로 분석되고 있습니다. 그만큼 원화 가치가 상승하면서 주식시장에도 외국인 매수 선호가 우위를 차지하고 있는 것 같네요.
여러분들의 성공 투자 여정을 응원하겠습니다.
