미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 미·중 간 협상 기대감과 연준의 시장 개입 가능성이 부각되며 3대 지수와 러셀2000 모두 상승 마감

장 초반 증시는 중국이 트럼프의 145% 관세에 대한 보복 조치로 대미 관세율을 125%로 상향했으나, 양국의 관세가 경제적으로 의미 없는 수준까지 올랐기 때문에 향후 추가 인상보다는 협상으로 방향이 전환될 수 있는 기대감이 형성되면서 보합권으로 출발

미국의 지표는 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 둔화되었음에도 미시간대에서 발표한 기대 인플레이션이 급등하면서 채권 시장이 불안한 모습을 보이자 미국 10년물 금리가 4.5% 돌파하는 등 국채 금리가 상승하며 변동성을 보였고, 이에 따라 증시도 영향받으며 변동성을 보임

이런 가운데 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재가 시장 불안 시 적극적인 대응 가능성을 시사하자 금리 상승폭이 축소되고, 주식시장 상승폭 확대 요인으로 작용

또한, JP모건, 웰스파고 등 대형 은행들을 시작으로 실적 시즌이 다가오면서 시장은 기초 체력에 주목하며 거래량도 20일 평균에 근접하는 등 안정되는 모습을 보임

특히 애플의 관세 면제 기대와 엔비디아의 중국 반도체 규제 완화 기대에 힘입어 지수 상승을 주도

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S&P500 맵




엔비디아(NVDA) 중국 정부의 추가 관세 발표가 있었으나, 중국반도체산업협회(CSIA)가 설계와 패키징 단계는 배제하고 반도체 웨이퍼가 가공된 생산지를 원산지로 간주한다고 발표하자, 엔비디아는 설계만 하고 생산은 대만 등에서 진행한다는 점에서 중국 관세 영향이 없다는 기대감에 상승

애플(AAPL) 전일 트럼프가 내각회의에서 관세에 대한 예외 조항을 언급한 가운데, 투자 전문 리서치인 CFRA의 분석가 안젤로 지노가 트럼프 대통령이 중국산 수입품에 대한 관세를 대폭 인상한 이후 애플이 관세를 면제받을 가능성이 커졌다고 분석하자 상승

테슬라(TSLA) 미국에서만 생산하는 최고급 차종인 모델S와 SUV인 모델X의 중국 주문 접수가 중단되었고, UBS가 테슬라의 목표가를 225달러에서 190달러로 하향하자 전반적인 기술주 상승 분위기 속에서도 약보합 마감

JP모건(JPM) 1분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고, 제이미 다이먼 CEO가 관세 전쟁과 지정학적 긴으로 세계 경제 불확실성에 대해 경고했으나 상승 마감

웰스파고(WFC) 1분기 실적 발표에서 EPS가 예상치를 상회했으나 매출이 부진했고, 순이자 마진이 전년 대비 6% 감소했다는 소식에 하락

섹터 실적




미·중 관세 협상 기대감과 연준의 개입 가능성에 모든 섹터가 상승

원자재, 에너지, 기술, 헬스케어, 금융, 산업재, 유틸리티, 경기 방어주, 소비 순환재, 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순으로 강세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 발표되었으나, 미시간대에서 발표한 기대 인플레이션이 관세 영향으로 증가하면서 전반적으로 상승

미국 3월 PPI는 2.7%로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 4월 미시간대 기대 인플레이션은 1년이 6.7%, 5년이 4.4%로 이전 대비 증가

환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

원화, 엔화 강세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 상승했으며 극도의 공포(Extreme Fear) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하며 변동성 완화